Дата расчетов: 07.07.2016.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 10 лет помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана – расчет ключевых производственных и экономических параметров проекта открытия АЗС для подтверждения его экономической целесообразности.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации и получения разрешительной документации, а также согласования с банком условий финансирования проекта.
Концепция АЗС
По проекту планируется арендовать земельный участок и построить современную АЗС на 4 топливо-раздаточных комплекса (ТРК) по 6 заправочных пистолетов на каждом для реализации 3 видов автомобильного топлива:
1. АИ-92,
2. АИ-95,
3. ДТ.
Ключевые параметры проекта:
1. площадь земельного участка: 10 000 кв.м., в т.ч.:
2. площадь ТРК: 500 кв.м.,
3. площадь под зданием операторской: *** кв.м.,
4. площадь асфальтирования: *** кв.м.,
5. площадь озеленения: *** кв.м.;
6. стоимость аренды земельного участка: *** тыс. руб. / участок / год;
7. отпуск топлива: в среднем по *** тыс. л. / сутки,
8. средняя выручка от реализации топлива: *** млн. руб. / месяц;
9. численность персонала: *** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / месяц;
10. продолжительность инвестиционной стадии: 15 месяцев;
11. планируемая дата открытия АЗС: 16-й месяц от начала финансирования;
12. система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 18%;
13. доля налогов в выручке: ***% (оптимизация не планируется при <25%);
14. период амортизации имущественного комплекса: от 3 до 10 лет;
15. среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
16. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
17. рентабельность (по прибыли) – **%.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется 40 000 000 руб. (624 512 долл. США), в том числе:
1. разработка проектно-сметной и получение исходно-разрешительной документации – *** млн. руб. (**% инвестиций),
2. строительно-монтажные работы – *** млн. руб. (**%),
3. закупка оборудования – *** млн. руб. (**%),
4. нормируемые оборотные средства – *** млн. руб. (**%),
5. покупка спецтехники – *** млн. руб. (**%),
6. получение лицензии и сертификация – *** млн. руб. (**%),
7. рекламный бюджет – *** млн. руб. (**%),
8. приобретение мебели и оргтехники – *** млн. руб. (**%).
Предполагается, что финансирование привлекается двумя траншами по рекомендуемой схеме за счет собственных средств и в виде банковского кредита по ставке 15,0% годовых.
Срок возврата кредита – ** года (** месяцев).
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для владельца проекта) за 10-летний период планирования равен *** млн. руб. при ставке дисконтирования 15,0% годовых. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.
Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = **. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период ** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1.
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – **%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительным объемом реализуемой продукции (топлива), операционным рычагом. Минимум принятия решения по данному показателю >1,0%.
Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования) – ** года (в т.ч. 1,25 года инвестиционной стадии, когда продажи не осуществляются).
Общий вывод: проект демонстрирует экономическую эффективность и является привлекательным для инвестирования.
Маркетинговый обзор рынка авто и АЗС
Число автотранспортных средств в РФ в последние годы стремительно растет. Так, по данным Росстата, общая численность всех типов автотранспортных средств в России на конец 2015 года составляла 51 355 386 штук, по сравнению с 2014 годом рост составил 1,69%.
Наибольший прирост демонстрирует сегмент легковых автомобилей – 2% в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Общее число легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ, составляет 44 253 108 единиц на конец 2015 года. За последние 10 лет обеспеченность населения автотранспортом в России выросла более чем в два раза.
Самая острая нехватка АЗС наблюдается в городах-миллионниках. Наибольшую автомобилизацию (число автомобилей на 1000 человек) в структуре Федеральных округов демонстрирует Приволжский ФО - 740,71 авто на 1000 человек. На втором месте Сибирский ФО – 678,19 авто на 1000 человек. Уральский ФО занимает 3 место – 394,69 автомобилей на 1000 человек.
Численность автотранспортных средств в г. Москве по данным Росстата в 2015 г. - 4,3 млн. ед., есть незначительное сокращение – 0,01% по сравнению с 2014г.
По России в целом сегодня функционирует около 60 тыс. АЗС. При этом только в Москве насчитывается более 2000 автозаправочных станций. Их стратегия развития - техническое совершенствование и расширение функциональности.
В России за 2011–2015 годы розничные цены на моторные топлива — бензин и дизтопливо — выросли более чем на треть, что примерно соответствует общему инфляционному росту.
Оптовый и розничный рынки бензинов и дизтоплива в целом по России характеризуется высоким уровнем концентрации. Наибольшая концентрация отмечается в сфере производства на НПЗ – доля компаний «ТОП-4» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Башнефть») составляет более 90% по бензинам, а в сфере дизельного топлива на компании «ТОП-3» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть») приходится более 70% рынка.
За 2011–2015 годы розничные цены на бензины АИ-92 и АИ-95 в среднем по стране выросли на 37% и 38% соответственно, а на дизельное топливо — на 44%, что является благоприятным макроэкономическим фоном для открытия или строительства собственной АЗС.
Типовой бизнес-план АЗС может быть модифицирован:
1. по региону (Московская обл. / Санкт-Петербург / Ленинградская обл. / Свердловская обл., / Ростовская обл. / Краснодарский край и др.)
2. по площади земельного участка (собственность / аренда),
3. количеству топливо-раздаточных комплексов (ТРК),
4. по видам топлива (АИ-80 + газ + АИ-98),
5. по дополнительным услугам (магазин + кафе + шиномонтаж + автомойка и т.д.)
Бизнес-план также может быть расширен маркетинговым исследованием по концепции проекта.
