Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Адаптация данного бизнес-плана возможна под аналогичный проект во всем мире. 

  Описание бизнес-плана

  Роль торгового центра выходит сегодня далеко за рамки потребления. Следуя тенденции возрастания посещаемости торговых центров россиянами, их концепция должна формироваться согласно структуре потребительских предпочтений с выделением особого места заведениям развлекательного характера. Именно поэтому идеей проекта является строительство торгового центра развлекательного характера с элементами ценовой концепции для привлечения широких масс населения г. Москва.

  Целевая аудитория: молодые семьи с доходом средним и выше среднего, что населяют район *** г. Москва.

  Анализ рынка 

  Рынок

  Основные тенденции

  Потребительский рынок

  Оборот розничной торговли на протяжении 2008-2013 гг. характеризовался стабильным ежегодным приростом и на конец 2013 г. составил ** трлн. 668,4 млрд. руб., что на *,9% превышает результат предыдущего года. Как отмечает Росстат, в минувшем году оборот розничной торговли на **,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила **,5% (в 2012 году — 89,4% и 10,6% соответственно).

  Но по итогам второго квартала 2014 г., в России сократились продажи продуктов – впервые за пять лет. С апреля по июнь нынешнего года россияне потратили на продукты питания ** трлн. руб., что на 0,1% ниже показателя аналогичного периода 2013 года.

  Рынок торговых площадей

  В 2014 г. Москву ожидает рекордный объем ввода новых торговых площадей (около *** тыс. кв. м). Доля вакантных площадей возросла с 2,5% до **% во втором квартале 2014 г. К концу года этот показатель составит **%. Спрос на наиболее качественные проекты все же останется на высоком уровне. Максимальные ставки аренды останутся на прежнем уровне (***– *** долл. США/кв. м/год). При этом возможно снижение средних ставок аренды (сейчас они находятся в диапазоне *** – ***долл.  США/кв. м/год).

   

  Конкурентная среда. Неоспоримым преимуществом создаваемого торгово-развлекательного центра (ТРЦ) является то, что он является единственным торговым предприятием такого формата во всем районе *** г. Москвы. Но, несмотря на это, не стоит недооценивать конкурентного влияния тех торговых комплексом, которые находятся вдоль тех же путей сообщения, что и ТРЦ «***», особенно учитывая факт широкой информированности о них населения. Непрямую конкуренцию ТРЦ могут составить розничные торговые предприятия, количество которых в районе *** – 90, а также рестораны, кафе, бары в общей численности 25 заведений.

   

  Выбор концепции ТРЦ. Поскольку торгово-развлекательные центры все чаще рассматриваются россиянами как место проведения досуга, это и определило осевую задумку создания ТРЦ. Но в виду сокращения потребления товаров в России, целесообразно сдавать в аренду площади тем торговым операторам, реализующим свой товар по демократичным ценам, что поспособствует привлечению большого потока покупателей.

   

  ТРЦ «***» должен ассоциироваться у посетителей, как торговый центр с большим пулом крупных сетевых операторов, ориентированный на широкие слои населения, предлагающий настолько обширный ассортимент товаров, насколько это возможно в рамках одного центра.

   

  Предложения относительно минимизации рисков:

   

  – риск невысокой посещаемости покупателями: информирование население района *** о строящемся торговом центре, создать ажиотаж вокруг его открытия. В рекламный бюджет необходимо включить такие виды продвижения, как наружная реклама, реклама на флаерах, создание профильных групп в социальных сетях и поисковое продвижение сайта ТРЦ «***»;

  – риск неравномерности посещения покупателями отдельных зон ТРЦ: для избегания риска предлагается комплекс управления потоками ТРЦ «***» и размещение торговых операторов таким образом, чтобы соответствовать покупательской логике потребителя.

  Финансы проекта

  Финансовые показатели

  Ед. изм.

  Значение

  Чистая прибыль

  долл.

  ***

  Выручка за 3 года работы

  долл.

  ***

  Необходимые инвестиции

  долл.

  ***

  NPV

  долл.

  ***

  IRR месячная

  %

  2%

  IRR годовая

  %

  **%

  Период окупаемости

  мес.

  27

  Дисконтированный период окупаемости

  мес.

  32

   

  Выдержки из исследования

   

  Строительство ТРЦ планируется в районе *** *АО г. Москва на участке приблизительно равном 2,4 га.

   

  Положительные стороны месторасположения ТРЦ:

   

  вблизи расположены две станции метро различных веток с пассажирооборотом 48 550 ч./день и 42 740 ч./день;

  хорошая развязка маршрутов общественного транспорта;

  средняя загруженность автомобильных дорог, ведущих к ТРЦ, составляет всего 1-2 балла по десятибалльной шкале. 

   

  Негативные стороны расположения ТРЦ:

   

  плохая видимость ТРЦ из-за плотной застройки района ***;

  около 40% населения зоны охвата ТРЦ находится в возрасте моложе или старше трудоспособного возраста.

  Все этажи ТРЦ «***» будут пространственно соединены вертикальными коммуникациями: эскалаторами, лифтами и лестницами. Планируется, что они будут пронизывать здание и распределять ее по функциональным зонам: торговую, спортивную, офисную, детскую, игровую, что несет собой экономически выгодное и быстрое перемещение посетителей внутри здания, согласно целям посещения здания. Проект станет одним из немногочисленных комплексов, где реализован одноуровневый отапливаемый подземный паркинг с общим количеством машиномест ***.

  По итогам второго квартала, в общем по Российской Федерации впервые за пять лет сократились продажи продуктов. В Москве в частности на протяжении 2014 г. только в январе и мае реальные денежные доходы населения превысили показатель аналогичного периода предыдущего года. Согласно данным Мосгорстата, доля оплаты именно товаров и услуг по-прежнему является доминирующей в общем количестве расходов населения столицы – более 60% по состоянию на июль 2014 г. Хотя, по сравнению с началом 2013 г., этот показатель снизился на 14%.

  Сложившиеся тенденции указывают на то, что к развлекательному характеру проектируемого торгового центра нужно добавить еще один акцент – демократичность цен. Реклама торгового центра должна, в том числе, показывать бюджетные варианты приобретения различных товаров. В условиях постоянного увеличения населения Москвы и недостаточного количества торговых площадей в расчете на 1 жителя (*** кв. м/1 000 чел.) это представит возможным переориентацию значительной части клиентской базы от мелких торговых предприятий к крупному торговому центру, где уровень цен ниже (цены без значительного ущерба для владельцев снизятся благодаря эффекту масштаба – за счет уменьшения доли постоянных затрат на единицу товара).

  Московский рынок пополнился *** тыс. кв. м новых площадей во втором квартале 2014 г., что превышает суммарный показатель за 2013 г. По итогам первого полугодия 2014 года общий объем предложения на московском рынке составил ** млн. кв. м. Важным является тот момент, что с 2015 г. налоговая ставка будет определяться в зависимости от полезной, а не общей площади здания (как это было ранее). Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что конкуренция анализируемому торговому центру на рынке торговой недвижимости Москвы возросла на порядок на протяжении текущего года.

  Начальные капитальные вложения на разработку концепции, покупку земельного участка, строительные материалы и непосредственное строительство ТРЦ составляет *** долл. Проектом предусмотрены ежемесячные отчисления в размере *% от выручки в качестве вознаграждения приглашенным специалистам из управляющей компании. Необходимый бюджет на рекламу и маркетинг составляет *** долл.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  Список  таблиц, графиков, диаграмм и рисунков    3

   

  Резюме 6

   

  Раздел 1. Описание проекта 8

   

  1.1.Основные характеристики исходного проекта 8

   

  1.2.Выполнение строительных работ 12

   

  Раздел 2. Анализ рынка 14

   

  2.1.Анализ потребительского рынка Москвы 14

   

  2.2 Анализ рынка торговых площадей Москвы 25

   

  2.3.Анализ зоны обслуживания ТРЦ 31

   

  Раздел 3. Анализ конкурентного окружения 35

   

  3.1. Объекты розничной торговли в районе *** г. Москва 35

   

  3.2. Ближайшие конкуренты ТРЦ по территориальному принципу 36

   

  3.3. Конкурентные преимущества проекта ТРЦ «***» 37

   

  Раздел 4. Актуализация предброкериджа проекта 38

   

  4.1. SWOT – анализ 38

   

  4.2.Выбор концепции ТРЦ 38

   

  4.3. План развития ТРЦ 41

   

  4.4. Предложения относительно минимизации рисков 42

   

  Раздел 5. Разработка финансовой модели проекта 46

   

  5.1. Стадии проекта 46

   

  5.2. Допущения по проекту 49

   

  5.3. Капитальные вложения 50

   

  5.4. План сдачи арендных площадей 51

   

  5.5. Объемы сдачи арендных площадей 52

   

  5.6. План доходов 53

   

  5.7. Переменные затраты 59

   

  5.8. Постоянные затраты 60

   

  5.9. Налоги 61

   

  5.10. Отчет о прибылях и убытках 62

   

  5.11. Отчет о движении денежных средств 66

   

  5.12. Показатели эффективности проекта 74

   

  5.13. Первичный инвестиционный анализ 74

   

  Раздел 6. Анализ чувствительности 78

   

  6.1. Изменение уровня арендных ставок 78

   

  6.2. Изменение уровня переменных затрат 82

   

  6.3. Изменение уровня постоянных затрат 85

   

  6.4. Изменение уровня капитальных вложений 88

   

  6.5. Изменение ставки дисконтирования 91

   

  Информация о компании «VTSConsulting» 94

• Перечень приложений

  Таблицы

   

  Таблица 1. Распределение населения г. Москва по полу и возрасту 15

   

  Таблица 2. Динамика реальных денежных доходов населения г. Москва 17

   

  Таблица 3. Покупательная способность денежных доходов населения 21

   

  Таблица 4. Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах г. Москвы (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств г. Москвы; килограммов, на одного человека в год) 22

   

  Таблица 5. Сравнительный анализ динамики развития показателей обеспеченности населения предприятиями потребительского рынка и услуг в г. Москва по состоянию на 1 января 2014 г. (по данным префектур административных округов) 24

   

  Таблица 6. Основные показатели рынка торговых площадей г. Москва за 2 квартал 2014 г. 27

   

  Таблица 7. Основные характеристики района *** 32

   

  Таблица 8. Анализ обеспеченности объектами потребительского рынка и услуг в *АО города Москвы по состоянию на 1 января 2014 г.* 34

   

  Таблица 9. Количество объектов розничной торговли и общественного питания района *** 35

   

  Таблица 10. Торговые центры, ближайшие к ТРЦ «***» по территориальному критерию 36

   

  Таблица 11. Матрица SWOT-анализа 38

   

  Таблица 12. Сводная характеристика типов концепций торговых центров 40

   

  Таблица 13. Преимущества формата ТРЦ «***» 41

   

  Таблица 14. Первая стадия проекта ТРЦ «***» 47

   

  Таблица 15. Допущения по проекту 49

   

  Таблица 16. Основные инвестиционные затраты, долл. 50

   

  Таблица 17. План сдачи арендных площадей (1-й год эксплуатационной стадии ТРЦ  «***») 51

   

  Таблица 18. План сдачи арендных площадей (2-4 годы эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 51

   

  Таблица 19. Объемы сдачи арендных площадей (1-й год эксплуатационной стадии ТРЦ  «***») 52

   

  Таблица 20. Объемы сдачи арендных площадей (2-4 годы эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 52

   

  Таблица 21. План доходов (1-й год эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 53

   

  Таблица 22. План реализации арендных площадей (2-4 годы эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 56

   

  Таблица 23. Переменные затраты (1-й год эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 59

   

  Таблица 24. Переменные затраты (2-4 годы эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 59

   

  Таблица 25. Постоянные затраты (на протяжении всей эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 60

   

  Таблица 26. Налоги (1-й год эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 61

   

  Таблица 27. Налоги (2-4 годы эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 61

   

  Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках (1-й год эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 62

   

  Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках (2-й год эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 63

   

  Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках (3-й год эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 64

   

  Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках (4-й год эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 65

   

  Таблица 32. Отчет о движении денежных средств (за 1-й год эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 66

   

  Таблица 33. Отчет о движении денежных средств (за 2-й год эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 68

   

  Таблица 34. Отчет о движении денежных средств (за 3-й год эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 70

   

  Таблица 35. Отчет о движении денежных средств (за 4-й год эксплуатационной стадии ТРЦ «***») 72

   

  Таблица 36. Показатели экономической эффективности проекта 74

   

  Таблица 37. Анализ чувствительности к изменению уровня арендных ставок 78

   

  Таблица 38. Анализ чувствительности к изменению уровня переменных затрат 82

   

  Таблица 39. Анализ чувствительности к изменению уровня постоянных затрат 85

   

  Таблица 40. Анализ чувствительности к изменению уровня постоянных затрат 88 

   

  Графики

   

  График 1. Динамика численности населения г. Москва 14

   

  График 2. Динамика среднедушевых денежных доходов населения г. Москва в 2009-2013 гг. 18

   

  График 3. Динамика доли оплаты товаров и услуг в общих расходах населения г. Москвы, % 20

   

  График 4. Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли 25

   

  График 5. Баланс рынка торговой недвижимости г. Москва 26

   

  График 6. Объем качественных торговых площадей на 1 000 жителей в г. Москва, кв. м. 28

   

  График 7. Объем торговых площадей на 1 000 жителей в европейских городах, кв. м 28

   

  График 8. Динамика максимальных ставок аренды в Москве, долл. США/кв. м./год 30

   

  График 9. Объем ввода качественных торговых площадей в Москве 31

   

  График 10. Динамика выручки, EBITDA, EBIT на протяжении эксплуатационной стадии проекта, долл. 74

   

  График 11. Динамика чистой прибыли проекта на протяжении эксплуатационной стадии, долл. 74

   

  График 12. Динамика чистой прибыли проекта при изменении уровня арендных ставок, долл. 79

   

  График 13. Динамика NPV проекта при изменении уровня арендных ставок, долл. 79

   

  График 14. Динамика IRR проекта при изменении уровня арендных ставок, % 80

   

  График 15. Динамика периода окупаемости проекта при изменении ставки дисконтирования, мес. 80

   

  График 16. Динамика дисконтированного периода окупаемости при изменении уровня арендных ставок, мес. 81

   

  График 17. Динамика чистой прибыли проекта при изменении себестоимости продукции, долл. 82

   

  График 18. Динамика NPV проекта при изменении переменных затрат, долл. 83

   

  График 19. Динамика IRR проекта при изменении переменных затрат, % 83

   

  График 20. Динамика периода окупаемости при изменении переменных затрат, мес. 84

   

  График 21. Динамика дисконтированного периода окупаемости при изменении переменных затрат, мес. 84

   

  График 22. Динамика чистой прибыли проекта при изменении постоянных затрат, долл. 85

   

  График 23. Динамика NPV проекта при изменении постоянных затрат, долл. 86

   

  График 24. Динамика IRR проекта при изменении постоянных затрат, % 86

   

  График 25. Динамика периода окупаемости при изменении постоянных затрат, мес. 87

   

  График 26. Динамика дисконтированного периода окупаемости при изменении постоянных затрат, мес. 87

   

  График 27. Динамика NPV проекта при изменении капитальных вложений, долл. 88

   

  График 28. Динамика IRR проекта при изменении каптальных вложений, % 89

   

  График 29. Динамика периода окупаемости проекта при изменении капитальных вложений, мес. 89

   

  График 30. Динамика периода окупаемости проекта при изменении капитальных вложений, мес. 90

   

  График 31. Анализ чувствительности к изменению уровня постоянных затрат 91

   

  График 32. Динамика NPV проекта при изменении ставки дисконтирования, долл. 91

   

  График 33. Динамика дисконтированного периода окупаемости проекта при изменении ставки дисконтирования, мес. 92

   

  Диаграммы

   

  Диаграмма 1. Распределение населения г. Москва по полу, % 15

   

  Диаграмма 2. Распределение населения г. Москва по возрасту, % 16

   

  Диаграмма 3. Структура использования денежных доходов населения в июле 2014 г., в % к расходам 19

   

  Диаграмма 4. Распределение строящихся торговых центров г. Москва в 2014 г., % 29 

   

  Рисунки

   

  Рисунок 1. Генеральный план ТРЦ «***» 10

   

  Рисунок 2. План 5 этажа ТРЦ «***» 11

• Бизнес-план: Открытие производства керамогранитных и асбестоцементных листов
  1. Резюме проекта 2. Описание проекта и компании 2.1. Общее описание проекта 2.3. Основные цели бизнеса 2.2. Общая информация о компании 2.4. Выпускаемая продукция и услуги 3. Описание продукции или услуг 3.1. Физическое описание продукции 3.2. Назначение и область применения 3.3. Основные характеристики 3.4. Отличие от существующих аналогов 3.5. Конкурентоспособность 3.6. Информация о патентах и лицензиях 4. Маркетинговый план 4.1. Описание и анализ строительной отрасли 4.2. Описание и анализ потребителей 4.3. Описание и анализ конкурентов 4.4. Перспективы развития исследуемого рынка 4.5. Определение объема сбыта 4.6. Цена продажи 4.7. Стратегия продвижения на рынок 5. Производственный план 5.1. Технология производства 5.2. Местоположение 5.3. Производственные площади 5.6. Оборудование для производства 5.7. Сырье, материалы, комплектующие 5.8. Кадровое обеспечение 6. Организационный план 6.1. Организационная структура компании 6.2. Количественный и качественный состав подразделений 6.3. Требования к квалификации сотрудников 6.4. Затраты на оплату труда, социальное обеспечение, стимулирование труда руководящего состава. 7. Финансовый план 7.1. Общее описание 7.2. Внешнее окружение 7.3. Календарный план работ 7.4. Затраты инвестиционной стадии проекта 7.5. Затраты эксплуатационног…
• Бизнес-план производства газобетона - 2013г.
  ГЛОССАРИЙ
  1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
  2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  3. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  3.1. Описание производимой продукции
  3.2. Технология производства
  3.2.1. Краткое описание основных этапов производственного процесса
  3.2.2. Подробное описание основных этапов производственного процесса
  3.2.3. Оборудование проекта
  Основное производственное оборудование
  Автотранспорт
  4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
  4.1. Производство ячеистых бетонов
  4.1.1. Общая динамика производства
  4.1.2. География производства
  4.2. Производство автоклавного газобетона
  4.2.1. Установленные мощности
  4.2.2. Выпуск автоклавного газобетона
  4.2.3. Сырьевая база
  4.2.4. Выпускаемая продукция
  4.3. Цены на газобетонные блоки
  4.4. Ввод новых мощностей
  4.5. Перспективы развития производства
  4.6. Импорт строительных блоков из облегченного бетона
  4.6.1. Динамика импорта
  4.6.2. География импорта
  4.7. Экспорт строительных блоков из облегченного бетона
  4.8. Объем рынка
  5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
  5.1. Организационно-функциональная структура управления проектом
  5.2. реализации проекта
  6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
  6.1. Условия и допущен…
• Бизнес-план: Инвестиционный проект расчета строительства завода по обработке камня и производству широкого ассортимента изделий из камня
  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
  2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  2.1. Описание проекта и предполагаемой к выпуску продукции
  2.2. Особенности организации проекта
  2.3. Информация об участниках проекта
  2.4. Месторасположение проекта
  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
  3.1. Обзор рынка изделий из натурального камня:
  • изделий из натурального камня (порталы для каминов массового)
  • теплостенные (термоблоки) блоки, облицованные натуральным камнем для малоэтажного строительства (в России нет конкурентов)
  • изготовление различных изделий из натурального камня по индивидуальному заказу
  3.2. Основные тенденции на рынке
  3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
  3.4. Обзор потенциальных конкурентов
  3.5. Прогноз развития рынка
  3.6. Ценообразование на рынке
  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
  4.1. Описание зданий и помещений
  4.2. Расчет стоимости строительства
  4.3. Описание технологического процесса производства:
  • изделий из натурального камня (порталы для каминов массового)
  • теплостенные (термоблоки) блоки, облицованные натуральным камнем для малоэтажного строительства (в России нет конкурентов)
  • изготовление различных изделий из натурального камня по индивидуальному заказу
  4…
• “Бизнес план строительства завода по производству экструзионного инструмента: Россия против Германии!” (премиальная версия, с фин. моделью)
  Введение Производственный бизнес, по мнению специалистов, прибыльный и перспективный, однако требует больших капиталовложений. Это и не удивительно, ведь создание нового предприятия требует серьезных сил и вложений. Рынок экструзионного инструмента сейчас находится на этапе развития, когда он еще не перенасыщен фирмами производителями. На сегодняшний день капиталовложения в такой бизнес, как производство экструзионного инструмента, считаются перспективными, поскольку спектр потребителей инструмента довольно широк. В последние годы спрос на экструзионный инструмент неумолимо растет, поскольку основная масса производственных предприятий используют в своем производстве экструзионные линии. Каждый год открываются десятки новых строительных фирм, производителей упаковки или ПФХ профиля. Свободных ниш для предпринимательства в этой области становится все меньше и меньше, растет спрос на основные составляющие для экструзионных линий. В построении модели бизнеса есть несколько самых трудных и ответственных этапов - выбор бизнес-модели завода, определиться с выпускаемой продукцией, ценами, построить клиентский сервис, разработать программу продвижения. Огромный выбор оборудования и материалов также создает для владельца определенные трудности - довериться ли советам практикующих производи…
• Российский рынок щебня в 2011-2012 гг. Прогнозы и перспективы развития до 2020г.
  Картографический материал 6 Перечень таблиц 6 Перечень диаграмм 13 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 18 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 20 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЩЕБНЯ В РОССИИ 21 1.1. Производственная база российской нерудной отрасли 21 1.2. Состояние конкуренции на российском рынке щебня 25 1.3. Динамика производства щебня и гравия в России в 2010-2011 гг. 28 1.4. Региональная структура и тенденции производства щебня в России 32 1.5. Новые объекты и проекты на рынке щебня 38 1.6. Ценовая ситуация на рынке щебня в России в 2012 г. 43 1.7. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 50 1.8. Объемы и динамика потребления щебня в России 63 1.9. Перспективы российского рынка нерудных стройматериалов 66 1.10. Прогнозы развития рынка нерудных стройматериалов 70 2. РЫНОК ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 73 2.1. Общая характеристика развития рынка щебня и гравия ЦФО 73 2.2. Производственная ситуация на рынке щебня и гравия Центрального федерального округа в 2011-2012 гг. 77 2.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в Центральном ФО в 2008-2012 гг. 80 2.4. Конкурентная ситуация и основные производители на рынке щебня Центральной России 87 2.5. Новые объекты и проекты на рынке щебня и гравия в ЦФО 90 2.6. Динамика цен приобретения щебня в Центральном ФО …