Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Данное исследование представляет собой подробное описание российского рынка мяса.  В исследовании были приведены количественные показатели рынка, проведена сегментация и описана структура рынка, представлено подробное описание выделенных сегментов рынка. Проведён конкурентный анализ, а также анализ потребителей рынка. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Выделены риски, связанные с рынком, а также перспективы развития рынка с учётом влияния кризиса.

  Цель исследования
  Изучение и анализ российского рынка мяса, текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса.

  
         Объём импорта мяса в 2008 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 100 тыс. тонн. Начиная с 2007 года, начался рост инвестиций в развитие животноводства. Так, запланировано около 40 проектов, направленных на наращивание российского производства мяса, которые планируется завершить к 2011 году. Данные проекты направлены на снижение влияния импорта на российский рынок. Рост цен на импортную продукцию зависит от курса иностранной валюты, поэтому цены будут расти с повышением курса. В связи с этим в России на многих продовольственных рынках уже наметилась тенденция к замещению импортной продукции отечественной, однако значительное сокращение доли импортной продукции требует времени, поскольку доля импорта достаточно велика.

  
  Ёмкость рынка мяса и мясопродуктов оценивается в 11,4 млн. тонн в натуральном выражении, а в денежном выражении - около 2048,8 млрд. руб. В 2008 году темпы роста Рынка в натуральном составили 11,6%. Для сравнения аналогичный показатель для 2007 года был самым высоким после 2004 года – 13,2%.
  На 1 января 2009 года цены производителей на говядину составили 113 тыс. рублей за тонну, на свинину – 114,7 тыс. рублей, на баранину – 120,8 тыс. рублей, на мясо птицы – 70,8 тыс. рублей.
  Цены в каждом из выделенных сегментов выросли, а их темпы роста превысили 13%. Однако темпы роста цен значительно увеличились только в сегментах говядины и свинины – 22,3% и 29,5% соответственно. А вот темпы роста цен производителей на баранину и мясо птицы снизились на 23,5 и 3,7 процентных пункта соответственно.

  
  Основными производителями свинины являются сельхозорганизации. Но можно выделить несколько крупных компаний, таких, как ГК «Продо», ГК «Агро-Белогорье» и АПХ «Мираторг», для которых свиноводство является одним из основных направлений бизнеса. Эти компании  по итогам 2008 года занимают около 16% рынка свинины в живом весе. Также среди крупных игроков в этом сегменте можно выделить: ГК «Агрохолдинг», ГК «Черкизово». Игроки, занимающие наибольшие доли на Рынке или в отдельных его сегментах, как правило, представляют собой крупные агропромышленные холдинги, имеющими сложную структуру и охватывающими почти всю цепочку производства и движения товара к конечному потребителю: от производства сырья (выращивания скота и птицы, а также производства комбикорма), до розничной продажи своей продукции. Однако существуют компании, которые специализируются на каком-либо направлении. Так, компания «Приосколье» является лидером рынка мяса птицы на птицеводстве, производстве мяса птицы и продуктов из него.

  
  На примере двух сегментов Рынка – свинины и мяса птицы - были рассмотрены потребительские предпочтения. Свиное мясо покупает подавляющее большинство респондентов – более 93%. Причинами отказа от свинины является вегетарианство (43%), а также состояние здоровья и религиозные убеждения – 295 и 14% соответственно. Большинство респондентов покупают свинину один раз в неделю – 43%, также значительная часть потребителей свинины приобретают продукт два раза и один раз в месяц – 17,6% и 16,5% соответственно.

  
  В 2009 году при сохранении кризисных явлений в экономике темпы роста рынка в целом будут снижаться, что будет являться следствием сокращения покупательской способности населения. В целом рынок сокращаться не будет, поскольку мясо является одним из важнейших продуктов питания. Однако будет продолжаться тенденция перераспределения долей рынка в пользу более дешевых.

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  
  СОДЕРЖАНИЕ 
  I. ВВЕДЕНИЕ 
  II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
  III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА 
  1. Общая характеристика Рынка 
  1.1. Понятие мяса 
  1.2. Показатели социально-экономического развития 
  1.3. Российская пищевая промышленность 
  1.4. Влияющие рынки 
  Рынок кормов для скота и птиц
  Рынок продуктов мясопереработки 
  1.5. Резюме по разделу 
  2. Структура рынка мяса 
  2.1. Сегментация Рынка по основным наименованиям мяса 
  2.2. Сегментация Рынка по технологии производства мяса 
  2.3. Сезонность на Рынке 
  2.4. Резюме по разделу 
  3. Основные количественные характеристики Рынка 
  3.1. Общие количественные характеристики Рынка 
  Объём производства и импорта 
  Объем и ёмкость Рынка 
  Темпы роста Рынка 
  3.2. Количественные характеристики отдельных сегментов Рынка 
  Количественные характеристики в сегменте свинины 
  Количественные характеристики в сегменте говядины и телятины 
  Сегмент мяса птицы 
  3.3. Особенности ценовой политики на Рынке 
  3.4. Резюме по разделу 
  4. Конкурентный анализ рынка мяса 
  4.1. Конкуренция на Рынке 
  4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка 
  4.3. Резюме по разделу
  5. Каналы продаж на рынке мяса 
  5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке 
  5.2. Описание розничного сегмента 
  5.3. Резюме по разделу
  6. Анализ потребителей рынка мяса 
  6.1. Сегментация потребителей Рынка 
  Описание сегмента B2B 
  Описание сегмента B2C 
  6.2. Объём потребления на Рынке 
  6.3. Потребительские предпочтения на Рынке 
  6.4. Резюме по разделу 
  7. Выводы и рекомендации по исследованию 
  7.1. Основные тенденции рынка мяса 
  7.2. PEST-анализ рынка 
  7.3. Риски и барьеры Рынка 
  IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

  ф

• Перечень приложений

  Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2008 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.
  Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2008 гг.
  Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
  Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008, % к соответствующим периодам 2006-2007 гг.
  Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008 год, млн. чел.
  Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.
  Диаграмма 7. Структура производства комбикормов в России в натуральном выражении, в % от общего объема производства
  Диаграмма 8. Структура импорта комбикормов в натуральном выражении, в % от общего объёма импорта
  Диаграмма 9. Динамика рынка колбасных изделий за период 2002-2008 гг. в стоимостном выражении
  Диаграмма 10. Динамика рынка колбасных изделий за период 2002-2008 гг. в натуральном выражении
  Диаграмма 11. Региональная структура рынка колбасных изделий в стоимостном выражении, в % от общего объема продаж
  Диаграмма 12. Структура Рынка по основным видам мяса, в % от общего объёма основных сегментов (в натуральном выражении)
  Диаграмма 13. Динамика производства мяса в России за период 2002-2008 гг., млн. тонн
  Диаграмма 14. Динамика импорта свежемороженого мяса и птицы на российский рынок в стоимостном выражении за период 2002-2008 гг., млн. тонн
  Диаграмма 15. Динамика импорта свежемороженого мяса и птицы на российский рынок в стоимостном выражении за период 2002-2008 гг., млрд. долларов
  Диаграмма 16. Структура рынка мяса по территориальному признаку, в % от объёма Рынка в стоимостном выражении
  Диаграмма 17. Динамика рынка мяса в натуральном выражении, млн. тонн
  Диаграмма 18. Динамика рынка мяса в стоимостном выражении, млрд. руб.
  Диаграмма 19. Динамика российского рынка свинины в натуральном выражении за период 2006-2008 гг., млн. тонн
  Диаграмма 20. Динамика российского рынка свинины в стоимостном выражении за период 2006-2008 гг., млрд. рублей
  Диаграмма 21. Динамика российского рынка говядины и телятины в натуральном выражении за период 2006-2008 гг., млн. тонн
  Диаграмма 22. Динамика российского рынка говядины и телятины в стоимостном выражении за период 2006-2008 гг., млрд. рублей
  Диаграмма 23. Динамика российского рынка мяса птицы в натуральном выражении за период с 2006-2008 гг., млн. тонн
  Диаграмма 24. Динамика российского рынка мяса птицы в стоимостном выражении за период с 2002-2008 гг., млрд. рублей
  Диаграмма 25. Динамика цен производителей на говядину за период 2006-2009 гг., тыс. рублей за тонну (на 1 января соответствующего года)
  Диаграмма 26. Динамика цен производителей на свинину за период 2006-2009 гг., тыс. рублей за тонну (на 1 января соответствующего года)
  Диаграмма 27. Динамика цен производителей на баранину за период 2006-2009 гг., тыс. рублей за тонну (на 1 января соответствующего года)
  Диаграмма 28. Динамика цен производителей на мясо птицы за период 2006-2009 гг., тыс. рублей за тонну (на 1 января соответствующего года)
  Диаграмма 29. Динамика средних розничных цен на мясо за период 2007-2009 гг., рублей (на 1 января соответствующего года)
  Диаграмма 30. Основные игроки на рынке птицы в натуральном выражении
  Диаграмма 31. Динамика основных показателей деятельности АПХ «Мираторг» за период 2006-2008 гг. и прогноз на 2009 год, млрд. рублей
  Диаграмма 32. Производство свинины в живом весе АПХ «Мираторг», тыс. тонн
  Диаграмма 33. Структура продуктового ритейла по показателю оборота

  Диаграмма 34. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2008 гг., трлн. руб.
  Диаграмма 35. Структура населения России по территориальному признаку
  Диаграмма 36. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в России и некоторых странах в 2008 году, кг
  Диаграмма 37. Динамика потребления мяса и мясопродуктов из основных видов мяса (говядина и телятина, свинина и мясо бройлеров) в России за период 2006-2008 гг.
  Диаграмма 38. Динамика потребления мяса в России за период 2006-2008 гг.
  Диаграмма 39. Отношение потребителей к свиному мясу, % от числа потребителей
  Диаграмма 40. Причины отказа от покупки свинины, % от числа не покупающих свинину
  Диаграмма 41. Частота покупки свинины, % от числа не покупающих свинину
  Диаграмма 42. Объём покупки свинины за один раз, % от числа не покупающих свинину
  Диаграмма 43. Факторы, влияющие на выбор свинины, % от числа не покупающих свинину
  Диаграмма 44. Потребительские предпочтения относительно технологии производства мяса птицы, % покупателей мяса птицы
  Диаграмма 45. Предпочтения потребителей охлажденного мяса птицы по частям тушки, % покупателей мяса птицы
  Диаграмма 46. Предпочтения потребителей по местам покупки охлажденного мяса птицы, % покупателей мяса птицы

  Таблица 1. Содержание веществ в мясе различных видов животных, %
  Таблица 2. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности
  Таблица 3. Сегментация Рынка по упитанности животного
  Таблица 4. Сегментация Рынка в зависимости от части животного
  Таблица 5. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка мяса
  Таблица 6. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
  Таблица 7. PEST-анализ российского рынка мяса
   

• Рынок мяса. Текущая ситуация и прогноз
  3.4. Поголовье овец 4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА 4.1. Объем российского рынка мяса птицы Динамика объема рынка мяса птицы по годам Доля импорта на рынке мяса птицы Динамика доли импорта на рынке мяса птицы Потребление мяса птицы на душу населения 4.2. Объем российского рынка свинины Динамика объема рынка свинины по годам Доля импорта на российском рынке свинины Динамика доли импорта на рынке свинины Потребление свинины в России 4.3. Объем российского рынка говядины Динамика объема рынка говядины по годам Доля импорта на рынке говядины Динамика доли импорта на рынке говядины Потребление говядины на душу населения 4.4. Объем российского рынка баранины Динамика объема рынка баранины по годам Доля импорта на российском рынке баранины Динамика доли импорта на рынке баранины Потребление баранины на душу населения 5. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЯСА 5.1. Анализ розничных продаж мяса птицы Динамика розничных продаж мяса птицы по годам Динамика розничных продаж мяса птицы по кварталам Структура розничных продаж мяса птицы по федеральным округам РФ Крупнейшие регионы РФ по розничным продажам мяса птицы Региональная структура розничных продаж мяса птицы 6. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА (В УБОЙНОМ ВЕСЕ) В РОССИИ 6.1. Производство мяса птицы Динамика объемов производства мяса птицы по годам Динамика объем…
• Анализ рынка колбас и мясных деликатесов в Москве в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг
  Анализ рынка колбас и мясных деликатесов в Москве в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг Аннотация По данным BusinesStat, до 2007 г розничные продажи колбас в Москве стабильно росли. С 2005 по 2007 гг объем продаж увеличился с 385 до 439 тыс т. В 2009 г произошло сокращение объема продаж колбасных изделий на 12% до 386 тыс т. Общая выручка от продаж колбас и мясных деликатесов в Москве в 2009 г составила 115 млрд руб. На первом месте по выручке от продаж находятся сосиски и сардельки: их в 2009 г было продано на сумму 36,8 млрд руб. 28,9 млрд руб составил объем выручки от продаж вареных колбас. В целом на рынке доминирует вареная колбасная продукция. На третьем месте по обороту находятся копченые колбасы с объемом продаж в 21 млрд руб. В Москве кризис не отразился на доходах большинства домохозяйств, что позволило обороту рынка колбас стабильно расти. С наступлением кризиса частота покупок колбасных изделий не изменилась, но объем разовой покупки сократился с 772 грамм в 2008 г до 708 грамм в 2009 г. Средняя цена разовой покупки колбас в 2009 г составила 210 руб. Кроме того, потребители начали больше ориентироваться на колбасные изделия с большими сроками годности, так как долгое хранение позволяет реже выбрасывать испортившиеся продукты. Отчет «Анализ рынка колбас и мясны…
• Анализ рынка свинины в Японии
  ОКТЯБРЬ 2012 ОБЗОР РЫНКА СВИНИНЫ В ЯПОНИИ АННОТАЦИЯ Тема: «Анализ рынка свинины в Японии» Подготовлено: маркетинговая компания GRT&C (ГРТ КОНСАЛТИНГ) Обзор японского рынка свинины представляет подборку статистических данных в 2009-2011 гг., позволяющих оценить рынок как с количественной, так и качественной точки зрения. Анализ рынка свинины Японии, включает следующие вопросы: особенности рынка свинины Японии; основные количественные показатели рынка свинины (сырьевая база, производство, импорт); объем потребления свинины и полуфабрикатов из свинины; анализ цен оптовых и розничных цен (на отечественную, импортную свинину); барьеры, с которыми могут столкнуться поставщики при импорте свинины в Японию. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: Анализ сырьевой базы для производства мяса в Японии; Анализ внутреннего рынка: структуры производства мяса по видам, динамики объема производства свинины и готовых продуктов из свинины; Анализ импорта свинины в Японии его структуры; Анализ оптовых и розничных цен на свинину, как продукции отечественного производства, так и импортной продукции; Определение основных барьеров выхода на рынок свинины Японии, особенностей государственного регулирования отрасли. Данное исследование будет полезно для разработки стратегии вывода продукта на рынок Японии. О…
• Маркетинговое исследование рынка колбасных изделий 2015 -2017гг.
  Маркетинговое исследование рынка колбасных изделий содержит комплексный анализ российского рынка колбас в динамике по ключевым показателям (объем рынка, предварительные итоги 2015 г. и прогноз до 2017 г.). В отчете представлены последние данные по объему производства следующих видов колбасных изделий: колбасы вареные и варено-копченые, в т.ч. фаршированные; колбасы копченые; колбасы из термически обработанных ингредиентов; колбасы кровяные. Анализ экспорта и импорта выявляет особенности и объемы международной торговли колбасной продукцией, страны-партнеры России по экспорту и импорту основных видов колбасных изделий. Выделяются крупнейшие производители импортируемых и экспортируемых изделий, компании импортеры и экспортеры. На основе данных о производстве, импорте и экспорте рассчитан баланс рынка (объем видимого потребления) колбасных изделий. В отчете отображены основные игроки рынка мясопереработки. Представлена динамика потребительских цен и цен производителей на основные виды колбасных изделий. Исследование содержит прогноз производства колбасных изделий в России до 2017 г. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ Проанализировать производство колбасных изделий в целом по России: Проанализировать производство колбасных изделий по сегментам: Колбасные изделия вареные и варено-копченые, в том числе …