МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Возник вопрос по содержанию маркетингового отчёта?

Задайте его! Наш менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Российский рынок молочной консервации. Отраслевой обзор. (артикул: 03653 29294)

Дата выхода отчета: 1 Декабря 2008
География исследования: Россия
Период исследования: IV квартал 2008г
Количество страниц: 74
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Выдержки из исследования:

    Основной тенденцией последних лет является непрерывный рост емкости внутреннего рынка молочной консервации как в натуральном, так и стоимостном выражении. Снижение, которое наблюдалось в 2006-2007 гг. – временное, т.к. в 2008 г. рынок, включая производство, вернулся к росту.

    В целом, рынок молочных консервов условно можно разделить на две части, дифференцированные на основании потребителей конечной продукции: продукция предназначенная для розничной продажи и для продажи в В2В секторе. Соотношение этих двух основных сегментов составляет 2:1. При этом спрос на молочные консервы со стороны производителей растет более высокими темпами, нежели со стороны населения.

    Объем рынка молочной консервации в РФ практически полностью зависит от объемов  производства, т.к. на рынке представлена продукция, выпущенная в основном отечественными компаниями.
    По данным 2007 г., 80% молочных консервов приходится на сгущенку с сахаром. Кроме того, существенную долю рынка занимает вареная сгущенка.

    До 2005 г. на российском рынке доля импортных молочных консервов в натуральном выражении была велика. В 2004 г. она достигла пика, преодолев уровень в 13%, однако уже в 2006 г. едва превышала 2%, что произошло благодаря введенным ограничениям на ввоз в РФ продукции из Украины – главного импортера молочных консервов.

    Потребительские цены на сгущенку до 2007 г. росли в пределах 13% в год (в рублях). В октябре 2007 г. вследствие удорожания молока произошло их резкое увеличение, после чего они продержались на стабильно высоком уровне до апреля 2008 г. На настоящий момент наблюдается повышение цен почти на 30%. В 2009 г. нами прогнозируется замедление темпа роста.

    Основная целевая аудитория потребителей молочной консервации – женщины 25-60 лет с низким или средним уровнем дохода, которые отвечают за приобретение продуктов питания в своей семье.

    В ходе анализа продаж молочных консервов за декабрь 2007 г. выявлено, что наибольшим спросом у населения пользуется продукция малой и средней жирности.

    На рынке молочной консервации в 2008 г. широкой известностью среди непосредственных потребителей обладает небольшое количество торговых марок: «Молочная страна» (Эрконпродукт), «ГлавПродукт» (ГлавПродукт), «Простоквашино» (Юнимилк), «Продукты с фермы» (Поречский МКК), «Машутка» (Гагаринский МКК), «Любимо» (Любинский МКК). Отметим, что «Молочная страна» – единственный бренд национального масштаба.

    К 2008 г. упаковка молочных консервов, ее внешний вид и удобство использования во многом определяют конкурентоспособность этой продукции. Большая ее часть фасуется в традиционную жестяную банку, уже не один год известную потребителю.

    Сырье для производства молочных консервов можно разделить на две ключевые составляющие - молоко и сахар. Они во многом определяют конъюнктуру рынка молочных консервов (хотя часть продукции и производится без сахара).

    Производственные мощности большинства молочно-консервных комбинатов в России загружены не полностью, что связано в первую очередь не с их износом, а с недостатком сырья. Для того чтобы нивелировать негативные влияния сырьевого рынка крупные предприятия («ВБД», «Юнимилк» и проч.), обзаводятся собственными сырьевыми базами.

    Цены производителей показывают стабильный рост. Начиная с 2002 г. молочные консервы дорожали в среднем на 13-14% в год. В 2007-2008 гг. цены резко возросли вслед за удорожанием молока. По нашим прогнозам, в 2009 г. темпы их роста хоть и снизятся, но вместе с тем останутся достаточно высокими (13%).

    В 2007 г. в десятку лидеров по показателю производства молочных консервов на федеральном уровне вошли следующие регионы России: Белгородская, Смоленская, Орловская, Омская, Тюменская, Курганская, Курская, Кемеровская и Воронежская области и Краснодарский край. Суммарная доля этих регионов в общероссийском объеме производства молочной консервации составила более ¾ (77%).

    Динамика импорта молочных консервов нестабильна. В 2006 г. доля ввозимой продукции упала на 81,2% - со 100 до 18,8 муб. Причиной тому послужило введенное Россией 20 января 2006г. эмбарго на поставки украинской продукции животноводства.
    Резкий скачок цены на импортные молочные консервы в натуральном выражении, пришедшийся на 2007 г., объясняется тем, что с июля по ноябрь в этот период в Россию была ввезена более дорогая продукция. Пик пришелся на ноябрь. В этот месяц стоимость импорта почти в два раза превышала среднегодовую.
    С 2002 по 2005 гг. в совокупном объеме импортных поставок доля стран СНГ увеличилась, главным образом, за счет Украины с 66,6% до 91,8%. Одной из причин представленных изменений послужило прекращение с 2004 г. ввоза молочных консервов из Литвы.

    В стоимостном выражении США занимает всего 11% от совокупного объема импорта из стран дальнего зарубежья и располагается на третьей позиции рейтинга. На конец 2008 г. лидером является Бельгия - 33%. Отставая от нее на 15%, следует Германия.

    В структуре импорта преобладают молочные консервы в порошке, гранулах, или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5%.  Причем доля этого сегмента росла с 20,3% в 2002 до 73,9% в 2007 году.

    Динамика экспорта (в натуральном выражении) повторяет динамику производства. В целом объем экспорта остается на уровне 90-95 муб за исключением существенного увеличения в 2005 г., когда в связи с общим ростом производства увеличился и экспорт.

    С 2002 по 2008 гг. средняя стоимость экспортируемых консервов росла. Наибольший скачок наблюдался в 2008 г. – в связи с подорожанием сырья. Наименьший темп роста вывозимых консервов наблюдался в 2006 г., когда в рублевом эквиваленте цены увеличились всего на 2,2%, однако в дальнейшем демонстрировали интенсивный рост.

    Учитывая, что с 2003 г. доля экспорта в СНГ не опускалась ниже 90%, можно говорить о Казахстане как о главном потребителе вывозимых российских молочных консервов. В 2007 г. его доля от экспорта в страны СНГ составила 91%, а от всего экспорта - чуть более 89%.

    С 2002 по 2006 год в структуре экспорта преобладают молочные консервы без добавления сахара или других подслащивающих веществ.  Однако в 2007 году консервы с сахаром увеличили свою долю, заняв около 50%.

    Конкуренция на молочном рынке носит олигополистический характер, при этом продолжается концентрация производства. Максимальные совокупные доли на рынке - порядка 20% - в настоящее время имеют: ЗАО Торговый Дом «Союзконсервмолоко» (владелец торговой марки «Густияр») и Компания «Эрконпродукт» (ТМ «Молочная страна»). Лидеры молочного рынка Федерального уровня – «Юнимилк» и «Вимм-Билль-Данн» - в данном сегменте занимают не столь сильные позиции.

    Крупные игроки сегодня стараются создать собственную сырьевую базу. Для достижения этой цели одни из них субсидируют производителей сырья, другие организуют собственные фермы.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    Содержание исследования.

    Введение
     1. Российский рынок молочных консервов
    1.1. Особенности российского рынка молочных консервов

    1.2. Виды классификации молочных консервов

    1.2.1. Товароведческая классификация
    1.2.2. Общероссийская классификация
    1.2.3. Таможенная классификация

    1.3. Основные параметры рынка

    1.3.1. Динамика объема рынка в натуральном и стоимостном выражении
    1.3.2. Емкость рынка
    1.3.3. Структура российского рынка молочных консервов по видам продукции
    1.3.4. Соотношение объемов импорта и продукции, произведенной в России

    1.4. Ценообразование

    1.4.1. Динамика рыночных цен
    1.4.2. Ценообразующие факторы

    1.5. Потребительское поведение на рынке и средства маркетинговой коммуникации

    2. Анализ сырьевых и смежных рынков

    2.1. Сырьевые рынки

    2.1.1.Рынок сахара

    2.1.1.1 Текущая ситуация на рынке
    2.1.1.2 Тенденции и факторы рынка сахара, влияющие на рынок молочных консервов

    2.1.2.Рынок молока

    2.1.2.1 Текущая ситуация на рынке
    2.1.2.2 Тенденции и факторы рынка молока, влияющие на рынок молочных консервов

    2.2. Смежные рынки

    2.2.1.Рынок жестяных банок

    2.2.1.1 Текущая ситуация на рынке
    2.2.1.2. Тенденции и факторы рынка жестяных банок, влияющих на рынок молочных консервов

    3. Основные параметры российского производства молочных консервов

    3.1. Объемы производства в натуральном и стоимостном выражении
    3.2. Цены производителей
    3.3. Рейтинг основных производителей по объемам производств
    3.4. Распределение производства по регионам

    4. Анализ импорта молочных консервов

    4.1. Основные параметры импорта
    4.2. Основные страны-импортеры
    4.3. Структура импорта по ассортименту

    5. Анализ экспорта молочных консервов

    5.1. Основные параметры экспорта
    5.2. Основные направления российского экспорта
    5.3. Структура экспорта по ассортименту

    6. Основные аспекты законодательства, регулирующие ситуацию на рынке молочных консервов

    7. Анализ основных игроков рынка

    7.1 Рейтинг крупнейших производителей
    7.2.Профили основных игроков

    7.2.1 ООО «ВТО Экронпродукт»
    7.2.2 Группа компаний «РЕННА»
    7.2.3 ОАО «Юнимилк»
    7.2.4 ОАО «Вимм-Билль-Данн»
    7.2.5 ЗАО «ГлавПродукт».

    7.3. Основные события на конкурентном поле
    7.4. Профили основных производителей

    8. Тенденции и перспективы рынка молочных консервов

    9. Общеэкономические факторы

     

Другие исследования по теме
Название исследования Цена, руб.
Рынок молочных продуктов с России

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.17

159 000
Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.

Регион: РФ

Дата выхода: 23.10.17

75 000
Российский рынок молока: комплексный анализ и прогноз

Регион: Россия

Дата выхода: 16.08.17

52 500
Маркетинговое исследование рынка cыра Slice On Slice (SOS)

Регион: Россия

Дата выхода: 19.07.17

80 500
Маркетинговое исследование рынка сыра фета в упаковке TetraPak

Регион: Россия

Дата выхода: 19.07.17

108 500
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Анализ рынка мороженого в России: итоги I пол. 2015 года
    Цель исследования Описать состояние рынка мороженого в России в I пол. 2015 года. Задачи исследования 1. Определить емкость российского рынка мороженого в натуральном выражении. 2. Определить емкость российского рынка мороженого в стоимостном выражении. 3. Определить доли основных производителей мороженого в стоимостном выражении. 4. Охарактеризовать тенденции развития рынка мороженого в России. 5. Описать важнейшие события на российском рынке мороженого за указанный период. Объект исследования Рынок мороженого в России. Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group; экспертные интервью Метод анализа данных 1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры. 4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 5. Экспертные опросы. 6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 9. Материалы и базы данных статистики ООН (Uni…
  • РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЫРА (май)
    1 Введение 6
    2 Методологическая часть 7
    2.1. Описание типа исследования 7
    2.2. Объект исследования 7
    2.1. Цели и задачи исследования 7
    2.2. География исследования 7
    2.1. Время проведения исследования 7
    2.2. Методы сбора данных 7
    3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9
    3.1. Общеэкономическая ситуация в России 9
    3.1.1. Динамика валового внутреннего продукта 9
    3.1.2. Промышленное производство 10
    3.1.1. Уровень инфляции 11
    3.1.2. Уровень доходов населения 13
    3.1.1. Инвестиции 14
    3.1.2. Розничная торговля 15
    4 Описание отрасли. Пищевая промышленость 17
    4.1. Отрасль пищевой промышленности 17
    4.1.1. Объем пищевой промышленности 18
    4.1.2. Темпы роста отрасли пищевой промышленности 19
    4.1.3. Тенденции в отрасли пищевой промышленности 20
    4.2. Описание влияющих Рынков 21
    4.3. Описание смежных рынков 25
    5 Сегментация рынка 29
    5.1. Определение продукции 29
    5.2. Сегментирование продукции по основным наименованиям 31
    5.3. Сегментирование Продукции по виду животного, из молока которого производится сыр 33
    5.4. Сегментирование Продукции по типу молока, которое используется при производстве сыра 34
    5.5. Ценовое сегментиров…
  • Анализ рынка твердых сыров в России в 2010-2014 гг., прогноз на 2015-2019 гг.
    МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ ТВЕРДЫХ СЫРОВ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТВЕРДЫХ СЫРОВ Предложение Спрос Баланс спроса и предложения ПРОДАЖИ ТВЕРДЫХ СЫРОВ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена Соотношение средней цены твердых сыров и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ТВЕРДЫХ СЫРОВ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена ПРОДАЖИ ТВЕРДЫХ СЫРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена ПРОДАЖИ ТВЕРДЫХ СЫРОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Средняя цена РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТВЕРДЫХ СЫРОВ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Розничная цена Численность покупателей и объем покупок ЕМКОСТЬ РЫНКА ТВЕРДЫХ СЫРОВ Численность потребителей и объем потребления ПРОИЗВОДСТВО ТВЕРДЫХ СЫРОВ Натуральный объем производства Цена производителей ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТВЕРДЫХ СЫРОВ ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТВЕРДЫХ СЫРОВ Баланс экспорта и импорта Натуральный объем экспорта Стоимостный объем экспорта Цена экспорта Натуральный объем импорта Стоимостный объем импорта Цена им…
  • КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА творога
    1 Введение 6

    2 Список использованных терминов 7

    3 Методологическая часть 8

    3.1 Описание типа исследования 8

    3.2 Объект исследования 8

    3.3 Цели и задачи исследования 8

    3.4 География исследования 8

    3.5 Время проведения исследования 8

    3.6 Методы сбора данных 9

    4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10

    4.1 Общеэкономическая ситуация в России 10

    4.2 Динамика валового внутреннего продукта 10

    4.3 Промышленное производство 11

    4.4 Уровень инфляции 12

    4.5 Уровень доходов населения 13

    4.6 Розничная торговля 13

    4.7 Инвестиции 14

    4.8 Влияние макроэкономических факторов на развитие рынка 15

    5 Описание отрасли 16

    5.1 Производство творога в системе ОКВЭД 16

    5.1.1 Основные показатели пищевой промышленности России 16

    5.1.2 Прогноз развития пищевой промышленности РФ до 2020 года 24

    5.2 Описание влияющих Рынков 27

    5.2.1 Рынок молока 27

    5.3 Описание смежных рынков 34

    5.3.1 Российский рынок сыра 34

    5.3.2 Российский рынок сухого молока 41

    6 Сегментация рынка 46

    6.1 Се…
  • Бизнес-план: Открытие брачного агенства
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка услуг брачных агентств 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
Навигация по разделу маркетинговые исследования
  • Все отрасли