Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  По расчетам BusinesStat, в 2012 г оборот медицинского рынка в Омске вырос на 13,5% и достиг 7,6 млрд руб. Основным фактором развития рынка послужил рост доходов бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка Омска: в 2012 г 55% стоимостного объема всех медуслуг оказывалось в секторе ОМС.

   

   

   

  При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 82% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2012 г средняя цена приема ОМС составила 287,5 руб при среднерыночной цене в 429,2 руб. Услуги ОМС оплачиваются из Фонда ОМС, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.

   

   

   

  Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2008 по 2012 г заработная плата медицинского работника в Омске выросла на 75,4% и составила 228 тыс руб в год.

   

   

   

  «Анализ рынка медицинских услуг в Омске в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведены данные о заболеваемости населения, статистика медучреждений и персонала, пациентов, медицинских приемов, указаны цены приемов, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.

   

   

   

  В обзоре приводятся следующие детализации:

   

   

   

          Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС.

   

           Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии; злокачественные новообразования; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния; возникающие в перинатальном периоде; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.

   

           Возрастное распределение заболевших: 0-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше.

   

   

   

  В обзоре приведены данные по 15 операторам медицинского рынка города: Военная стоматология, ДентаСмак, Клиника «Линлайн», Клиника медицинской косметологии «Виталь», Клиника «Эксперт Омск», Лечебно-диагностический центр «Диасорб», Медицинский центр «ИнтерВзгляд», Медицинский центр «Оптометрист», Многопрофильный центр современной медицины «Евромед», Омский центр репродуктивной медицины, Отделенческая клиническая больница на станции Омск-Пассажирский ОАО «Российские железные дороги», Поликлиника ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», УК «Стоматология», Фрезениус Медикал Кеа Омск, Центр медицинской профилактики и коррекции аномалий зрения.

   

   

   

  Наряду с обзором рынка Омска BusinesStat предлагает обзоры российского и московского рынков, а также рынков крупных городов РФ.

   

   

   

  Основным источником информации послужили уникальные исследования BusinesStat:

   

   

   

           Выборочная перепись медицинских учреждений

   

           Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг

   

   

   

  В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

   

   

   

           Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

   

           Министерство здравоохранения и социального развития РФ

   

           Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

   

           Министерство экономического развития РФ

   

           Министерство финансов РФ

   

           Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

   

           Всероссийский центр изучения общественного мнения

   

           Фонд «Российское здравоохранение»

   

           ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

   

   

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

   

  Заболеваемость населения

   

  ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ

   

  Медицинские учреждения

   

  Медицинский персонал

   

  РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

   

  ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

   

  Численность потребителей медицинских услуг

   

  ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Численность медицинских приемов

   

  Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины

   

  СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины

   

  Финансовые результаты медицинского рынка

   

  Инвестиционная привлекательность медицины

   

  СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ

   

  Средняя цена

   

  Сравнительная оценка цен в секторах рынка

   

  ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

   

  СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

   

  Натуральный объем рынка ОМС

   

  Пациенты ОМС

   

  Стоимостный объем рынка ОМС

   

  Средние цены приемов ОМС

   

  СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

   

  Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины

   

  Пациенты легальной коммерческой медицины

   

  Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины

   

  Средние цены приемов легальной коммерческой медицины

   

  СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ

   

  Натуральный объем рынка теневой медицины

   

  Пациенты теневой медицины

   

  Стоимостный объем рынка теневой медицины

   

  Средняя цена теневого приема

   

  СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

   

  Натуральный объем рынка ДМС

   

  Пациенты ДМС

   

  Стоимостный объем рынка ДМС

   

  Средняя цена приема по ДМС

   

  ПРОФИЛИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

   

  Регистрационные данные организации

   

  Руководство организации

   

  Дочерние предприятия организации

   

  Основные акционеры организации

   

  Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1

   

  Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

   

  Основные финансовые показатели деятельности предприятия

   

   

   

• Перечень приложений

  ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 86 ТАБЛИЦ

   

   

   

  Таблица 1. Заболеваемость населения, Омск, 2008-2012 гг (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Омск, 2012 г (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Омск, 2012 г (случаев на 100 тыс чел)

   

  Таблица 4. Численность медицинских учреждений, Омск, 2008-2012 гг

   

  Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам, Омск, 2012 г

   

  Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности, Омск, 2012 г

   

  Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений, Омск, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации, Омск, 2012 г (тыс чел)

   

  Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника, Омск, 2008-2012 гг (млрд руб, тыс руб/год)

   

  Таблица 10. Рейтинг медучреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Омск, 2012 г (млн руб)

   

  Таблица 11. Численность пациентов медицинских услуг, Омск, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 12. Прогноз численности пациентов медицинских услуг, Омск, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 13. Среднее число медицинских приемов на одного пациента, Омск, 2008-2012 гг

   

  Таблица 14. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного пациента, Омск, 2013-2017 гг

   

  Таблица 15. Численность пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Омск, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 16. Прогноз численности пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, теневой медицины, ОМС и ДМС, Омск, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 17. Численность медицинских приемов, Омск, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 18. Прогноз численности медицинских приемов, Омск, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 19. Численность оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Омск, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 20. Прогноз численности оказанных медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Омск, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 21. Стоимостный объем медицинского рынка, Омск, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 22. Прогноз стоимостного объема медицинского рынка, Омск, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 23. Стоимостный объем медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Омск, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 24. Прогноз стоимостного объема медицинских приемов по секторам медицины: Легальная, теневая медицина, ОМС и ДМС, Омск, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 25. Выручка (нетто) от продажи услуг здравоохранения, Омская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 26. Коммерческие и управленческие расходы, Омская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 27. Себестоимость продукции, Омская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 28. Прибыль валовая от продажи медицинских приемов, Омская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 29. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Омская область, 2008-2012 гг

   

  Таблица 30. Структура инвестиций в медицину, Омская область, 2008-2012 гг (млн руб)

   

  Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов, Омск, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов, Омск, 2013-2017 гг (руб)

   

  Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Омск, 2008-2012 гг (руб за прием)

   

  Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, теневая медицина, ОМС и ДМС, Омск, 2013-2017 гг (руб за прием)

   

  Таблица 35. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание пациента, Омск, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 36. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание пациента, Омск, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 37. Численность оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Омск, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 38. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе ОМС, Омск, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 39. Количество пациентов медицинских услуг ОМС, Омск, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 40. Прогноз количества пациентов медицинских услуг ОМС, Омск, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 41. Среднее число приемов на пациента в секторе ОМС, Омск, 2008-2012 гг (приемов)

   

  Таблица 42. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ОМС, Омск, 2013-2017 гг (приемов)

   

  Таблица 43. Средние годовые затраты на пациента в секторе ОМС, Омск, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 44. Прогноз средних годовых затрат на пациента в секторе ОМС, Омск, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 45. Стоимостный объем ОМС, Омск, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 46. Прогноз стоимостного объема ОМС, Омск, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 47. Средние цены на приемы ОМС, Омск, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 48. Прогноз средних цен на приемы ОМС, Омск, 2013-2017 гг (руб)

   

  Таблица 49. Численность оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Омск, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 50. Прогноз численности оказанных медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины, Омск, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 51. Количество пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Омск, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 52. Прогноз количества пациентов медицинских услуг легальной коммерческой медицины, Омск, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 53. Среднее число приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Омск, 2008-2012 гг (приемов)

   

  Таблица 54. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе легальной коммерческой медицины, Омск, 2013-2017 гг (приемов)

   

  Таблица 55. Средние годовые затраты пациента на легальную коммерческую медицину, Омск, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 56. Прогноз средних годовых затрат пациента на легальную коммерческую медицину, Омск, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 57. Стоимостный объем легальной коммерческой медицины, Омск, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 58. Прогноз стоимостного объема легальной коммерческой медицины, Омск, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 59. Средние цены на приемы легальной коммерческой медицины, Омск, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 60. Прогноз средних цен на приемы легальной коммерческой медицины, Омск, 2013-2017 гг (руб)

   

  Таблица 61. Численность оказанных теневых приемов, Омск, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 62. Прогноз численности оказанных теневых приемов, Омск, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 63. Численность пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Омск, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 64. Прогноз численности пациентов медицинских услуг в секторе теневой медицины, Омск, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 65. Доля пациентов медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Омске, 2008-2012 гг (%)

   

  Таблица 66. Прогноз доли пациентов медицинских услуг теневого сектора медицины в населении Омске, 2013-2017 гг (%)

   

  Таблица 67. Среднее число приемов на пациента в теневом секторе медицины, Омск, 2008-2012 гг (приемов)

   

  Таблица 68. Прогноз среднего числа приемов на пациента в теневом секторе медицины, Омск, 2013-2017 гг (приемов)

   

  Таблица 69. Средние годовые затраты пациента в теневом секторе медицины, Омск, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 70. Прогноз средних годовых затрат пациента в теневом секторе медицины, Омск, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 71. Стоимостный объем сектора теневой медицины, Омск, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 72. Прогноз стоимостного объема сектора теневой медицины, Омск, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 73. Средние цены на теневые приемы, Омск, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 74. Прогноз средних цен на теневые приемы, Омск, 2013-2017 гг (руб)

   

  Таблица 75. Натуральный объем сектора ДМС, Омск, 2008-2012 гг (млн приемов)

   

  Таблица 76. Прогноз натурального объема ДМС, Омск, 2013-2017 гг (млн приемов)

   

  Таблица 77. Количество пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Омск, 2008-2012 гг (тыс чел)

   

  Таблица 78. Прогноз количества пациентов медицинских услуг сектора ДМС и их доля в населении, Омск, 2013-2017 гг (тыс чел)

   

  Таблица 79. Среднее число приемов на пациента в секторе ДМС, Омск, 2008-2012 гг (приемов)

   

  Таблица 80. Прогноз среднего числа приемов на пациента в секторе ДМС, Омск, 2013-2017 гг (приемов)

   

  Таблица 81. Средние годовые затраты пациента на ДМС, Омск, 2008-2012 гг (тыс руб)

   

  Таблица 82. Прогноз средних годовых затрат пациента на ДМС, Омск, 2013-2017 гг (тыс руб)

   

  Таблица 83. Стоимостный объем сектора ДМС, Омск, 2008-2012 гг (млрд руб)

   

  Таблица 84. Прогноз стоимостного объема сектора ДМС, Омск, 2013-2017 гг (млрд руб)

   

  Таблица 85. Средняя цена приема в секторе ДМС, Омск, 2008-2012 гг (руб)

   

  Таблица 86. Прогноз средней цены услуги в секторе ДМС, Омск, 2013-2017 гг (руб)

   

   

   

• Анализ рынка медицинских услуг в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики РАЗВИТИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ Формирование сектора ОМС Современное состояние сектора ОМС Перспективы развития сектора ОМС Формирование сектора ДМС Современное состояние и перспективы развития сектора ДМС Формирование сектора коммерческой медицины Современное состояние и перспективы развития сектора коммерческой медицины РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Государственные органы регулирования Нормативно-правовые акты Национальный проект «Здоровье» Государственная программа «Развитие здравоохранения» Лицензирование медицинской деятельности ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РОССИИ Концессия Совместное предприятие Аутсорсинг Сотрудничество в лечении гемодиализа Прочие формы ГЧП в медицине СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Заболеваемость населения Распространенность хронических заболеваний Наличие и продолжительность инвалидности Временная нетрудоспособность населения МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Численность медицинских учреждений Виды медицинских учреждений Строительство медицинских учреждений Техническое состояние з…
• Анализ рынка медицинских услуг в Барнауле в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг.
  МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Заболеваемость населения ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ Медицинские учреждения Медицинский персонал РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Численность потребителей медицинских услуг ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Численность медицинских приемов Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины Финансовые результаты медицинского рынка Инвестиционная привлекательность медицины СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Средняя цена Сравнительная оценка цен в секторах рынка ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Натуральный объем рынка ОМС Пациенты ОМС Стоимостный объем рынка ОМС Средние цены приемов ОМС СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины Пациенты легальной коммерческой медицины Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины Средние цены приемов легальной коммерческой медицины СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка теневой медицины Пациенты теневой медицины Стоимостный объем рынка теневой медицины Средняя цена теневого приема СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВ…
• Анализ рынка медицинских услуг в Красноярске в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг
  СОДЕРЖАНИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Заболеваемость населения ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ Медицинские учреждения Медицинский персонал РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Численность потребителей медицинских услуг ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Численность медицинских приемов Сравнительная оценка натурального объема секторов медицины СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Сравнительная оценка стоимостного объема секторов медицины Финансовые результаты медицинского рынка Инвестиционная привлекательность медицины СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ Средняя цена Сравнительная оценка цен в секторах рынка ЦЕНА ГОДОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕКТОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Натуральный объем рынка ОМС Пациенты ОМС Стоимостный объем рынка ОМС Средние цены приемов ОМС СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка легальной коммерческой медицины Пациенты легальной коммерческой медицины Стоимостный объем рынка легальной коммерческой медицины Средние цены приемов легальной коммерческой медицины СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ Натуральный объем рынка теневой медицины Пациенты теневой медицины Стоимостный объем рынка теневой медицины Средняя цена теневого приема СЕКТОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Натуральный объем рынка ДМС Пац…